【內容提要】

上集《小霸王孫策》，敘孫策平定江東，建立基業。本集敘劉備、呂布、袁術間的戰爭。呂布被曹操擊敗后投奔劉備，屯扎小沛，乘劉備出兵抵御袁術時奪了徐州，把小沛還給劉備。袁術進攻劉備，呂布在轅門射中畫戟，勒令雙方講和。不久，呂布又攻小沛。劉備兵敗，投奔曹操。

下集《戰宛城》，敘曹操屯兵宛城被降將張繡夜襲擊敗。