瑞文戴爾山谷會議！

雖說被邀請參加了這場會議，但羅素很有自知之明，知道自己是個沒啥發言權的透明人，所以準備全程打醬油。

參加會議的人很多，但關鍵人物就幾個，會議發起人埃爾隆德、灰袍法師甘道夫、剛鐸王位繼承人阿拉貢、林地王國的精靈王子萊戈拉斯、山下王國的矮人戰士金靂、持戒人佛羅多、剛鐸攝政王之子波羅莫。

會議基本上圍繞這幾人展開，過程很不理想，人類傲慢貪婪、精靈自命清高、矮人暴躁易...