民國(guó)十九年初，閻錫山、馮玉祥、汪精衛(wèi)等組成了反蔣聯(lián)盟陣線。月，蔣、馮、閻中原大戰(zhàn)正式爆發(fā)。雙方參戰(zhàn)兵力達(dá)百萬(wàn)人之多，戰(zhàn)況空前慘烈。
為了在戰(zhàn)爭(zhēng)中得到最大利益，戰(zhàn)爭(zhēng)初期因此，張學(xué)良嚴(yán)守中立，極力避免東北軍卷人這場(chǎng)內(nèi)戰(zhàn)。但蔣介石、馮玉祥、閻錫山、汪精衛(wèi)都把張學(xué)良看作決定勝負(fù)的籌碼，他們的代表穿梭般地到沈陽(yáng)與他會(huì)晤，想盡一切辦法將張學(xué)良拉向自己一邊。
同年9月18日，張學(xué)良向全國(guó)發(fā)出和平通電，呼吁交戰(zhàn)雙方罷兵求和。
但該電文在立場(chǎng)上言辭模糊，沒(méi)有指明張學(xué)良打算如何調(diào)停。電文一發(fā)，轟動(dòng)了全世界，在中國(guó)政界掀起一場(chǎng)軒然大波。
9月19日，張學(xué)良突然命令10萬(wàn)東北軍開(kāi)赴天津、河北。
這是奉軍第四次入關(guān)，但與前三次決然不同，這次是打著“和平旗號(hào)”而來(lái)的，人們這才真正明白張學(xué)良調(diào)停的手段。
當(dāng)反蔣同盟接到東北軍進(jìn)關(guān)的消息后，閻錫山立即宣布辭去新組建的反對(duì)派政府主席職務(wù)。
新政府的官員，包括汪精衛(wèi)的擴(kuò)大會(huì)議派代表都紛紛從北平撤到太原。在天津、北平任職的所有山西官員，都放棄了他們的職位。
東北軍入關(guān)占領(lǐng)平、津、河北，反蔣聯(lián)軍迅速瓦解。
擴(kuò)大會(huì)議遷至太原舉行，不久即風(fēng)流云散。11月4日閻錫山、馮玉祥通電下野﹐取消太原陸海空軍總司令部，所屬軍隊(duì)被張學(xué)良和蔣介石改編。
張學(xué)良強(qiáng)有力的軍事干預(yù)，使得反蔣聯(lián)軍土崩瓦解，這場(chǎng)為時(shí)半年多的中原大戰(zhàn)終于結(jié)束了……
11月12日，張學(xué)良攜夫人于鳳至等抵達(dá)南京，在首都南京受到了極為隆重的歡迎和接待。蔣介石以對(duì)等的身份，而不是以對(duì)待下屬的方式熱情地歡迎他。
而就在這個(gè)時(shí)候，日本人也加緊了對(duì)東三省的侵略步伐……
民國(guó)二十年漢奸郝永德以“專農(nóng)稻田公司”經(jīng)理的名義非法租用500坰地，為期10年，言明契約經(jīng)長(zhǎng)春縣政府批準(zhǔn)后生效。契約尚未批準(zhǔn)，郝永德便將地轉(zhuǎn)手租給流浪到東北的朝鮮農(nóng)民耕種。
200朝鮮人在未取得當(dāng)?shù)刂袊?guó)農(nóng)民同意竟然擅自開(kāi)鑿一條引伊通河水渠壩工程，占去中國(guó)大片良田，引起中國(guó)農(nóng)民最強(qiáng)烈的反對(duì)。
5月20日，受害農(nóng)民呈請(qǐng)當(dāng)?shù)卣浦埂．?dāng)?shù)卣畢f(xié)助未批準(zhǔn)該工程，6月7日派員前往萬(wàn)寶山勸告停工，雙方?jīng)_突甚烈。
7月1日，數(shù)百名受害的中國(guó)農(nóng)民自發(fā)填平引水渠一段。次日，中國(guó)農(nóng)民正待繼續(xù)平渠，日警公然開(kāi)槍，打死中國(guó)農(nóng)民數(shù)人，傷數(shù)十人，被捕受刑者10余人。
長(zhǎng)春領(lǐng)事田代重德派遣警察用武力支持開(kāi)渠并于11月正式通水。
日本利用萬(wàn)寶山事件，日本和朝鮮的報(bào)紙故意捏造事實(shí)，進(jìn)行欺騙宣傳，指使特務(wù)在朝鮮煽動(dòng)排華，7月3日朝鮮人采取報(bào)復(fù)行為，從仁川、擴(kuò)展到漢城、元山、新義，波及到平壤，許多華僑的房屋、商店被搗毀，華人慘遭殺害。
7月7日，日本政府召開(kāi)內(nèi)閣會(huì)議，討論萬(wàn)寶山事件和朝鮮排華問(wèn)題，主張對(duì)中國(guó)采取強(qiáng)硬態(tài)度。
15日，日本駐沈陽(yáng)總領(lǐng)事林久治郎往訪坐鎮(zhèn)沈陽(yáng)的吉林省政府主席張作相，交涉萬(wàn)寶山事件，提出了四點(diǎn)無(wú)理要求，雙方談判陷于僵局。
同月，日軍唆使盤(pán)踞在河北省邢臺(tái)地區(qū)的軍閥石友三率三個(gè)師的兵力叛亂。
張學(xué)良當(dāng)即命于學(xué)忠、王樹(shù)常兩軍迎頭痛擊，又調(diào)東北步兵3個(gè)旅、炮兵2個(gè)團(tuán)共8萬(wàn)人入關(guān)。并于保定以南望都附近徹底擊敗叛軍，石友三僅以身免逃奔濟(jì)南。
8月，“中村事件”爆發(fā)！
那為1連連座鄭永的“老朋友”，日本間諜中村震太郎于察爾森的深山溝內(nèi)被東北軍興安屯墾區(qū)公署第三團(tuán)一營(yíng)三連逮捕！
隨后，第三團(tuán)關(guān)玉衡團(tuán)長(zhǎng)下達(dá)第三團(tuán)團(tuán)部令：
成立以第三連連長(zhǎng)寧文龍、第四連連長(zhǎng)王秉義為隊(duì)長(zhǎng)的行刑隊(duì)，立即執(zhí)行對(duì)日本軍事間諜中村震太郎大尉等4人的槍決任務(wù)。團(tuán)部副官趙衡為監(jiān)刑官。”
深夜，萬(wàn)籟俱靜。寧文龍、王秉義指揮行刑隊(duì)把中村等4人秘密押到察爾森后山溝里，于6月27日零點(diǎn)30分下達(dá)了射擊命令。
緊接著趙衡馬上指揮士兵把日本間諜的尸體和行李等澆上了汽油，劃火點(diǎn)燃。熊熊燃起的火光，很快一切都化為了灰燼。
關(guān)玉衡團(tuán)長(zhǎng)在部隊(duì)中實(shí)施了嚴(yán)格的保密措施。但遺憾的是，不久之后，泄密的事情還是發(fā)生了。
他萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)有想到，泄密的原因就出在中村震太郎因?yàn)槠髨D逃跑，在掙扎中遺失，后被三連司務(wù)長(zhǎng)李德保偷偷揀起，并藏匿起來(lái)的中村震太郎佩帶的“三道梁”牌手表上。
事后，日本特務(wù)機(jī)關(guān)采用種種辦法，從李德保處得知了中村被處死的詳細(xì)情況。
于是，日本駐沈陽(yáng)領(lǐng)事館總領(lǐng)事林久治郎和陸軍參謀本部的森糾，一同會(huì)見(jiàn)了奉天省省長(zhǎng)臧式毅，以那塊手表為證據(jù)，并且宣稱東北軍屯墾三團(tuán)士兵因圖財(cái)害命而殺死了中村。
日本內(nèi)閣也就“中村事件”進(jìn)行專門(mén)討論，并對(duì)中國(guó)政府進(jìn)行威脅。
日本陸軍總部避開(kāi)中村震太郎的特務(wù)活動(dòng)不談，于1931年8月17日發(fā)表了所謂《關(guān)于中村大尉一行遇難聲明》，聲稱這是“帝國(guó)陸軍和日本的奇恥大辱”。
日本內(nèi)閣會(huì)議也認(rèn)為，如果中國(guó)方面不能迅速調(diào)查并給予日方滿意答復(fù)，“則日本軍事當(dāng)局與外交當(dāng)局應(yīng)會(huì)同決定對(duì)付行動(dòng)”。
戰(zhàn)爭(zhēng)的腳步已經(jīng)迫近！
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